Q01
Was sollte ich zuerst im Dashboard prüfen?
Beginnen Sie mit den offenen Aufgaben des Tages, überfälligen Punkten und den letzten Aktivitäten. So erhalten Sie schnell einen operativen Überblick.
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FAQ
Häufige Fragen zu DogFlow.
Jeder Abschnitt folgt Ihrem Workspace-Menü, mit kurzen praktischen Antworten.
Dashboard-Menü
Verstehen Sie, was das Dashboard zeigt und wie Sie es im Alltag nutzen.
Dashboard-Menü
Verstehen Sie, was das Dashboard zeigt und wie Sie es im Alltag nutzen.
Q02
Aktualisiert sich das Dashboard automatisch?
Ja. Die wichtigsten Widgets aktualisieren sich während der Arbeit, und Sie können die Seite nach grösseren Änderungen auch komplett neu laden.
Q03
Sehen unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Dashboard-Daten?
Ja. Das Dashboard richtet sich nach Ihrer Rolle und Firmenzuordnung, sodass jeder Benutzer nur die relevanten Workspace-Informationen sieht.
Trainings & Kalender-Menü
Neue Trainings buchen, den Zeitplan im Blick behalten und sehen, was als Nächstes ansteht.
Trainings & Kalender-Menü
Neue Trainings buchen, den Zeitplan im Blick behalten und sehen, was als Nächstes ansteht.
Q01
Wie erstelle ich ein neues Training?
Öffnen Sie die Trainingsübersicht, wählen Sie Neues Training, legen Sie Kursdetails und Trainer fest und setzen Sie Start- und Endzeit.
Q02
Wie funktioniert der Kalender?
Der Kalender zeigt alle kommenden und vergangenen Trainings an einem Ort, filterbar nach Trainer, damit Sie Ihre Woche auf einen Blick planen können.
Q03
Kann ich ein gebuchtes Training auf einen anderen Tag verschieben?
Ja. Ändern Sie Datum und Uhrzeit im Bearbeitungsformular, um es zu verschieben, ohne die Teilnahmehistorie zu verlieren.
Kunden-Menü
Kundendaten pflegen und Kontaktangaben konsistent halten.
Kunden-Menü
Kundendaten pflegen und Kontaktangaben konsistent halten.
Q01
Kann ich bestehende Kundenlisten importieren?
Ja. Nutzen Sie die CSV-Importvorlage und prüfen Sie die Ergebniszusammenfassung für importierte und übersprungene Zeilen.
Q02
Wie vermeide ich doppelte Kundeneinträge?
Suchen Sie vor dem Anlegen eines neuen Kunden und halten Sie die Namenskonventionen für Firmen- und Kontaktfelder konsistent.
Q03
Kann ich Kundenadressen später bearbeiten?
Ja. Öffnen Sie das Kundenprofil und aktualisieren Sie Adresse, Kontakt oder Notizen jederzeit.
Rechnungen & Offerten-Menü
Offerten und Rechnungen mit klarer finanzieller Übersicht erstellen.
Rechnungen & Offerten-Menü
Offerten und Rechnungen mit klarer finanzieller Übersicht erstellen.
Q01
Sollte ich vor einer Rechnung eine Offerte erstellen?
In vielen Abläufen ja, denn angenommene Offerten lassen sich mit weniger manuellen Schritten schneller in Rechnungen umwandeln.
Q02
Kann ich MWST-Sätze und Zahlungsbedingungen festlegen?
Ja. Die Unternehmenseinstellungen definieren Standardwerte, die Sie bei Bedarf pro Offerte oder Rechnung anpassen können.
Q03
Wie finde ich alte Rechnungen schnell?
Nutzen Sie Filter und Suche in der Rechnungsübersicht, um nach Kunde, Status, Datum oder Referenznummer einzugrenzen.
Mitarbeiter & Einstellungen-Menü
Zugriff, Firmendaten und Kontoverhalten verwalten.
Mitarbeiter & Einstellungen-Menü
Zugriff, Firmendaten und Kontoverhalten verwalten.
Q01
Wer kann Mitarbeiter und Unternehmenseinstellungen verwalten?
Nur Firmenadmins können diese Menüpunkte öffnen und organisatorische Änderungen vornehmen; Trainer haben Zugriff auf ihre eigenen Trainings und Kunden.
Q02
Wo ändere ich Sprache oder Workspace-Einstellungen?
Nutzen Sie den Konto- und Einstellungsbereich, um Sprache, Profiloptionen und Workspace-Standards zu aktualisieren.
Q03
Wie kündige ich das Abonnement?
Öffnen Sie die Einstellungen und deaktivieren Sie die automatische Verlängerung. Der Vertrag endet dann automatisch am Ende der aktuellen Abrechnungsperiode.
Unternehmenseinstellungen-Menü
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aktualisieren von Firmenprofil, Dokumentstandards und Abrechnungseinrichtung.
Unternehmenseinstellungen-Menü
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aktualisieren von Firmenprofil, Dokumentstandards und Abrechnungseinrichtung.
Q01
Wie aktualisiere ich mein Firmenprofil korrekt?
Öffnen Sie die Unternehmenseinstellungen, gehen Sie zum Bereich Firmendetails und aktualisieren Sie Firmenname, Adresse, Kontakt und Logo. Speichern Sie die Änderungen und öffnen Sie eine Dokumentvorschau, um Kopfzeilen und Branding zu prüfen.
Q02
Was sind die genauen Schritte für Rechnungs- und Offertenstandards?
1) Unternehmenseinstellungen öffnen. 2) Zu Dokumenttext und Standards gehen. 3) Einleitungstext, Fusszeile, Zahlungsbedingungen und Fälligkeitstage festlegen. 4) Speichern. 5) Eine Testofferte und Testrechnung erstellen, um zu prüfen, ob der Standardtext wie erwartet angewendet wird.
Q03
Wie konfiguriere ich MWST und QR-Rechnungsoptionen sicher?
Öffnen Sie den Finanz- oder Abrechnungsbereich, legen Sie MWST-Sätze und Zahlungskontodaten fest und speichern Sie einmal. Erstellen Sie danach eine Testrechnung und prüfen Sie MWST-Summen, IBAN und QR-Rechnungsfelder, bevor Sie echte Kundendokumente versenden.